보안 업계는 2024년 하반기에 접어들었지만, 업계 종사자 대다수는 업계가 점점 더 어려워지고 있다고 느끼며, 시장 침체 심리가 확산되고 있습니다. 이러한 현상의 원인은 무엇일까요?
사업 환경이 불안정하고 G-엔드 수요가 부진합니다.
흔히들 말하듯, 산업 발전에는 좋은 사업 환경이 필수적입니다. 하지만 코로나19 팬데믹 발생 이후 중국의 여러 산업은 각기 다른 정도로 영향을 받았습니다. 사회 경제 및 생산 활동과 밀접하게 연관된 보안 산업 역시 예외는 아닙니다. 가장 두드러진 영향은 정부 부처 사업 착수율의 감소입니다.
널리 알려진 바와 같이, 보안 산업의 전통적인 수요는 주로 정부, 산업 및 소비자 시장으로 구성되며, 그중 정부 시장이 큰 비중을 차지합니다. 특히 "안전 도시" 및 "스마트 도시"와 같은 건설 프로젝트에 힘입어 보안 산업 시장 규모는 10% 이상의 최고 성장률을 기록하며 2023년에는 1조 원을 돌파할 것으로 예상됩니다.
그러나 전염병의 영향으로 보안 산업의 번영이 쇠퇴하고 정부 시장의 성장률이 크게 둔화되면서 보안 산업 사슬의 각 부문에 속한 기업들의 생산액에 심각한 어려움이 발생했습니다. 정상적인 운영을 유지하는 것 자체가 성공적인 성과이며, 이는 기업의 역량을 어느 정도 보여주는 지표입니다. 중소 보안업체의 경우, 이러한 어려운 환경에서 상황을 반전시키지 못한다면 역사의 무대에서 퇴출될 가능성이 매우 높습니다.
위의 자료로 판단하건대, 정부 보안 프로젝트에 대한 전반적인 수요는 상대적으로 부진한 반면, 산업 및 소비자 시장의 수요는 꾸준한 회복세를 보이고 있으며, 이는 향후 산업 발전의 주요 동력이 될 수 있을 것으로 보입니다.
산업 경쟁이 심화됨에 따라 해외가 주요 경쟁 무대가 될까요?
보안 산업이 복잡하다는 것은 시장에서 일반적으로 인정되는 사실입니다. 하지만 "시장 규모"가 어디에 있는지에 대한 통일된 답은 없습니다. 엔지니어링 회사/시스템 통합업체들이 제시한 의견은 대략 다음과 같은 범주로 요약할 수 있습니다!
첫째, '물량'은 가격에 달려 있습니다. 최근 몇 년 동안 보안 산업은 다양한 응용 시나리오에 지속적으로 진출하면서 점점 더 많은 업체가 시장에 진입하고 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 시장 점유율을 확보하고 경쟁력을 강화하기 위해 일부 기업은 주저 없이 저가 전략을 펼쳐 고객을 유치했고, 그 결과 업계의 다양한 제품 가격이 지속적으로 하락하여 60위안 미만의 제품까지 등장했으며, 기업의 수익 마진은 점차 줄어들고 있습니다.
둘째, '물량'은 제품의 양에 달려 있습니다. 보안 업체들의 증가와 가격 경쟁의 영향으로 기업들은 혁신에 대한 투자가 부족해졌고, 이는 시장에 동질적인 제품들이 난립하는 결과를 초래하여 업계 전체가 경쟁 정체 상태에 빠지게 되었습니다.
셋째, '볼륨'은 애플리케이션 시나리오에 달려 있습니다. 업계는 보안과 AI 2.0 시대로 접어들었습니다. 2.0 시대에 기업 간의 차이를 충분히 반영하기 위해 대부분의 기업은 다양한 시나리오에 맞춰 새로운 기능을 추가하는 경우가 많습니다. 이는 바람직한 현상이지만, 제품 표준화를 어렵게 만들어 업계의 혼란과 불건전한 경쟁을 심화시킬 수 있습니다.
총이익은 계속 감소했고 이익률은 좁아졌다.
일반적으로 프로젝트의 총이익률이 10% 미만이면 사실상 수익률이 매우 낮습니다. 30%에서 50% 사이를 유지해야만 수익성이 있으며, 이는 업계 전반에 걸쳐 마찬가지입니다.
한 연구 보고서에 따르면 보안 엔지니어링 회사/시스템 통합업체의 평균 매출총이익률이 2023년에 25% 아래로 떨어졌습니다. 그중에서도 유명 기업인 다성 인텔리전트(Dasheng Intelligent)의 매출총이익률은 2023년에 26.88%에서 23.89%로 하락했습니다. 회사 측은 이러한 하락의 주요 원인으로 스마트 공간 솔루션 사업의 경쟁 심화 등을 꼽았습니다.
이러한 시스템 통합업체들의 실적을 통해 업계 경쟁 압력이 매우 크다는 것을 알 수 있으며, 이는 총이익률에 큰 영향을 미칩니다. 더욱이, 총이익률의 하락은 수익 마진의 축소를 의미할 뿐만 아니라 각 기업 제품의 가격 경쟁력이 약화되었음을 뜻하며, 이는 기업의 장기적인 발전에 부정적인 영향을 미칩니다.
게다가 보안 분야에서는 기존 제조업체 간의 경쟁이 심화되었을 뿐만 아니라 화웨이, 바이두와 같은 기술 대기업들이 대거 진출하면서 경쟁 구도가 더욱 뜨거워지고 있습니다. 이러한 사업 환경 속에서 중소기업들의 혁신 열기는 더욱 고조되고 있습니다.
이러한 사업 환경에서 중소 보안업체의 혁신에 대한 열정은 필연적으로 좌절될 수밖에 없다.
일반적으로 기업이 총이익을 창출할 때 비로소 핵심이익을 얻고 그에 따른 일련의 사업 활동을 지속할 수 있습니다.
주도성 부족, 안정성 우선 추구
일반적으로 치열한 시장 경쟁 속에서 기업이 지속적인 발전과 성장을 유지하려면 시장 개발은 매우 중요한 전략적 움직임입니다. 그러나 대화와 소통을 통해 보안 시스템 통합업체와 엔지니어링 회사들이 예전만큼 시장 개발에 열의를 보이지 않고, 신기술 탐색에도 적극적이지 않다는 것을 알게 되었습니다.
게시 시간: 2024년 8월 9일